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为什么买可转债之后就不想买卖个股了?

选股方法 jstd_admin 66浏览

来自网友真好160863998的观点 回答时间:2021-11-27 10:03:41

首先可转债有保底功能,因而正股大跌,债明显会跌幅小多了;而正股大涨,债不仅会跟涨,而且有时上冲力度更大。

其次发行可转债的公司总希望“空手套白狼”。要不正股大涨去触发强赎,要不正股下跌,去修改转股价来触发强赎。所以绝大多数可转债都会上130元。这是坐享套利。

最后可转债的精华是T+0。

一日可无限买卖。只要你掌握分时低点买入法,每次买了100张,只要1xⅹ.00涨到1ⅹx.40以上(这种波动很常见)卖出就40元落袋。日内搞二,三次就近1个点,最后资金去买国债逆回购。资金多次用而且不过夜,那来的好事?

同时T+0可以及时落袋,正股那怕20Cm,你当天买了,只赚在纸面上无法套现,第二天跌回去就“竹篮打水一埸空。你当天买入债,当天卖掉当天数钱,笑不动。如果买错票一路大跌,你哭天哭地骂爹娘……而买债不仅跌少还可立馬拜拜,损少很少。会抓分时反弹的,还可赚回来!

举个例子:

周五泉峰汽车开盘2个点,即使你有能力及时发现马上买了,涨停了,是不是太高兴,而收盘仅7个点多了,你又卖不掉。周一受外围大跌影响,一个低开你能蠃多少?而你用3万8不到的资金买入37.4一千股,收盘39元,账面赢利也仅一千六元。

反之你开盘发现正股异动,立马用差不多的资金买入泉峰转债200张189元,盘中过198元(前高)时卖掉1800元立馬落袋。然后下午在184附近买入,191以上卖出,又是1400元赚好了!操作二次用3.7万左右资金一天赚了3千2。最后去卖国债逆回购。资产一日三用,而且不过夜。

同样资金买正股收益仅一千六,还在天上飞;买债收益一倍已落袋。能比吗?

关键是不用周六、周日哭着脸提心吊胆,外围大跌我买的泉峰正股会不会套!

来自网友牛股启蒙的观点 回答时间:2021-12-02 09:06:46

干货,简单粗暴说t+0单日暴利的可转债玩法

可转债可以直接用股票账户进行申购和交易,方法和股票一样,输入代码就行。交易费用方面,可转债比股票便宜,不收印花税,佣金万二,最低1元,买、卖双向收取。

在交易层面上,可转债的最大魅力在没有涨跌幅限制,并且可以无限次T+0。

严格来说,上面的说法并不准确。深市的可转债盘中没有涨跌幅限制,但沪市的可转债是有涨跌幅限制的,当涨跌幅超过20%时,触发熔断机制,停牌30分钟;当涨跌幅超过30%,再次触发熔断机制,一直停牌到14:57分,直接进入尾盘集合竞价,产生收盘价。

从泰晶科技7月1日的分时图,我们可以看到有2个停牌时间段,都是没有任何成交的。

上述都是规则方面死的东西,自己补课学就是。下面再和大家说一下可转债的套利方法,这个就是经验了,书上没得。

一,正股对应

有时可转债的涨跌趋势上跟随正股,正股涨,可转债涨,正股跌,可转债跌。如果你看好某一只股票上涨,又担心隔日可能存在的下跌风险,就可以选择在低位买入可转债,然后在高位卖出,做一个日内的T+0。当然,如果大盘情绪好,操作成功率也会高一些。

从隆基股份和隆基转债的走势可以看出,两者趋势基本一致,有一定的套利空间。但这是趋势波段,一般考虑可转债特殊的风险都不建议捂股,一夜情t+0不过夜风险最小。

比如。7月24号的同德化工,记得当时沈阳化工是龙头。预期会继续走2波,当时2组先手,所以在1组,我们挖掘了同德化工的转债做套利。包括7月30日也是,看分时图,可转债和正股的分时涨跌节奏一模一样。所以,这种是和正股对应的。因为不是龙头股,跟风上板考虑封不住可能回落,所以直接做t+0。在沈阳化工涨停后带动化工板块跟风潮脉冲前低吸,脉冲之后差价分批就落袋了。相当于吃了一个板。

而且只要你愿意,可转债可以做无数次的T+0,不过我非常不建议你这样做。运气不好,碰到一只单边下跌的股票,多次T+0可能导致账户亏损远大于股票实际跌幅。

二、 涨停套利

这种和第一种是类似,区别就是正股很强是龙头,加速涨停封死了的那种。正股你买不到,因为股票的涨停板制度限制,但是可转债没有这个限制,反应快的股民看到正股涨停,就会去立马买进可转债。买的人越多,可转债涨得越多,套利空间也就越大。

7月1日泰晶科技一字板,都买不到,于是脑子机灵的就去买泰晶转债,直接把泰晶转债的开盘价顶到上涨16%,日内最高涨幅30%,所以如果你的手速足够快,泰晶科技日内可以套利14%,比涨停还爽。

这样的案例还有很多。特发信息2月25日一字涨停,特发转债高开8%,收盘涨36%,日内28%的收益。

再比如绝密内参挖掘的英科转债,当日盘前逻辑是英科医疗是疫情板块火,预判会拉,但又担心不是龙头封不住,所以做转债,一旦成功吃差价当日就跑,如果失败设好止损比如被套3%机械止损走,亏得也不多。结果比想象的好很多,英科医疗变成龙头3连板。转债也连续三天大涨十几个点每天。当然,一夜情的操作思路,日内一个脉冲基本就跑了。吃一个板空间也不错。

不过可转债赚钱快、亏钱也快。7月2日泰晶科技天地板当天,泰晶转债大跌28.16%,灌肠阴一步到胃。这里面的风险大家自己衡量吧。所以操作的最关键是设好止损。建议-3点,就是你套了三个点就认错。这样不会大亏。风险可控。

关于股票和可转债的走势联动,大家还可以用辩证思维去想一下,如果做可转债套利的人变多,导致涨幅过大,那么在可转债下跌的过程中,又会反过来影响到正股的走势,甚至导致开板。可转债先于股票下跌,这时候可转债反而成了股票的先导指标。

三、 复牌爆炒

如果一只股票突发重大利好,市场预期会有N个涨停板。作为正,只能一天一个涨停板这么慢慢涨。可转债就不一样了,没有涨跌幅限制,所以如果对应可转债第二天高开不多,就可以尝试做套利。

骆驼股份3月4日因为被挖掘出参股多家科创板企业而受爆炒,3月5日开始连续4涨停,前面三个都是一字板,买不进去。骆驼股份的可转债品种骆驼转债3月5日只高开了15%,当天盘中最高涨幅26%,最大套利空间11%。

还有个国轩转债,当时利好正股出来是几个一字板涨停。转债开盘居然10个点不到,当然可以集合赌,结果开盘两分钟就脉冲最高70%回落,这时候已经有大肉还不分批落袋兑现等待何时。

四、庄债控股

前面例子都是和正股联动考虑,区别就是正股是跟风,龙头或者复盘一字板的这种。其实还有些转债是庄控盘,跟本股没有联系。比如模塑转债。当时个股处于下降趋势,当日分时也没有什么惊艳之处,但可转债莫名其妙就拉十几个点。这种就是庄做的。分时发现异常及时切入,脉冲差价走人,几分钟套利t+0相当于一个板空间。

综上,可转债的无涨幅限制和t+0的制度,造成了投机的可能,但具体哪只被游资选中就要考验挖掘技术。跟正股选龙头一样的逻辑,会玩超短线的向下兼容。不会玩的就是告诉你谁是龙头妖股也玩不转。

 

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